迪康卡小村莊，三個綁匪劫持一裸體少女，正實施，旁邊突現一黑騎士，渾身長出觸角，殺死三綁匪，并吸干了裸女的鮮血……

1829年，圣彼得堡發生命案，一少女死于家中。尼古拉·瓦西里耶維奇·果戈里作為第三局書記員，為前來調查的官員科瓦列伊斯基做案情記錄。如同往常，一遇到命案，尼古拉即癲癇發作，然后顯出通靈的超能力洞察出兇手……科瓦列伊斯基并未發現尼古拉的這種神奇功能，但接著前來調查的探員雅科夫·彼得洛維奇卻相信、賞識尼古拉的這種通靈功能，并利用成功找出真正的兇手車夫萬尼亞……

尼古拉·瓦西里耶維奇靠母親之力謀得第三局書記員之職，業余創作田園詩，然后自費出版；然后，尼古拉感覺自己的詩作劣質，又出錢購回大量出版的詩集燒毀……傭人亞基姆對尼古拉的做法深為不滿……

因波爾塔瓦省迪康卡小村莊附近接連發現幾具女尸，因此作為著名探員的雅科夫·彼得洛維奇受命前往調查……因賞識尼古拉的通靈功能，雅科夫特意路過探訪尼古拉。尼古拉聽說其前往自己的家鄉辦案，就自告奮勇擔當雅科夫的書記員。于是，二人攜手奔赴迪康卡……

迪康卡，有尼古拉一直魂牽夢繞的情人麗莎——現已嫁為達尼舍夫斯基家的妻子……

到達目的地，雅科夫隨即要求當地警察局長亞歷山大·赫里斯托弗洛維奇掘墓驗尸……根據案情資料，兇案附近均發現有黑騎士身影……通過驗尸，雅科夫發現死尸體內竟毫無血液……

尼古拉在村莊被一馬車撞倒，醒來發現麗莎在身邊，——原來他被麗莎的馬車撞倒……麗莎的丈夫，即阿列克謝·達尼舍夫斯基，熱情款待了尼古拉。阿列克謝從其叔叔那兒繼承了這里的豪宅莊園，從此未回圣彼得堡，在此長住下來……

歸途中，尼古拉在樹林中驚見渾身長觸角的黑騎士，驚恐騎馬逃避中，尼古拉撞在磨坊風車上。一自稱磨坊主女兒的奧克薩娜救起了尼古拉……尼古拉醒來，發現自己躺在客棧床上。尼古拉對雅科夫說起奧克薩娜，但店主丹娜卻說這里根本沒有磨坊堤壩……

來到夢中磨坊之地，警察局長亞歷山大告訴雅科夫與尼古拉，磨坊早在30年前就已毀掉，只剩一堆石塊，磨坊主30年前上吊，女兒奧克薩娜失蹤……

夜晚睡覺，尼古拉突現通靈，夢見許多無辜被害少女控訴店主丹娜是兇手，并撕扯掉丹娜一手臂……醒來后，尼古拉帶著雅科夫來到夢中之地，果然發現一斷臂。找到丹娜，發現丹娜右臂缺失，于是鎖定兇犯就是丹娜。丹娜見兇相敗漏，襲擊尼古拉、雅科夫，警察局長亞歷山大趕到，一槍將丹娜爆頭……

圓滿結案，但夜晚客棧突發火災，尼古拉驚醒后發現火屋中觸角黑騎士正襲擊雅科夫。結果，火災撲滅后，雅科夫尸體已燒焦……

尼古拉認為丹娜只是黑騎士的幫兇，真正的兇手是黑騎士，決定不回圣彼得堡，繼續留此地找出黑騎士……

黑騎士帶回丹娜尸體，復原丹娜面部；丹娜蘇醒后，告訴黑騎士書記員有通靈功能……

切列維克的繼妻哈弗羅尼婭不忠其夫，背地里與情夫波波維奇私通。但一晚，哈弗羅尼婭與波波維奇密約相會時，屋中驚現豬頭怪，波波維奇嚇暈，哈弗羅尼婭胸中一刀死去……

警察局長亞歷山大審訊波波維奇時，波波維奇聲稱是黑騎士所為。但尼古拉憑借通靈功能，認為真正的兇手是切列維克……切列維克也供認不諱……接著，根據案發地一蠟燭，尼古拉又憑借通靈功能發現殺死哈弗羅尼婭的不是切列維克，而是其女兒巴拉西卡，切列維克只是替女兒頂罪……

追捕巴拉西卡時，尼古拉、亞基姆、醫生利奧波德及鐵匠瓦庫拉等被哈弗羅尼婭鬼魂所困，而巴拉西卡被哈弗羅尼婭獻給了黑騎士，黑騎士遂吸干了巴拉西卡的血……

鐵匠瓦庫拉打開雅科夫遺留的箱子后，尼古拉突現癲癇，通靈力量告訴尼古拉，其心上人麗莎即將面臨生命危險……