1. 啤酒行業(yè)政策分析

第一：5大巨頭開始提價。提價表現在大家對原有產品整體性的提價，主要發(fā)生在2018年的年初這個階段。

第二：調整產品結構。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個企業(yè)都在不斷的推出新的高端產品。

百威從全世界拿到中國來了20多個高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國的一些經典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國的蘭賣、日本的三寶樂等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產品。

同時雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國的業(yè)務拿到了自己的報表之內，形成了雪花啤酒+喜力品牌結構。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產品。

第三：巨頭品牌在國內開始進行產能優(yōu)化。產能優(yōu)化的集中表現是關閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關閉了20~30家工廠，青島啤酒也關閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經關掉了十幾家的落后產能。這種關閉對行業(yè)來說不是利空，而是一種優(yōu)化產能的利好。

巨頭企業(yè)在一邊關閉工廠的同時，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級。這種大規(guī)模的現代化工廠，更能夠體現成本和效率上的優(yōu)勢。

（三）

啤酒行業(yè)還有一個重要板塊就是進口啤酒。

進口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長到2018年達到了80萬噸，用了8年的時間增長了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時候，進口啤酒里邊的主力軍是德國啤酒，大概占據了50%。從2015年開始，進口啤酒發(fā)生了格局上的變化，德國啤酒統(tǒng)治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進口啤酒，巨頭品牌的進口啤酒主要體現在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進口啤酒開始發(fā)生10% 左右的下滑。下滑的兩個主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國產化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國產化。第二個因素是進口啤酒不像進口紅酒，因為進口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設備，它的通用性比較強，進口紅酒它受制于原料和產地的因素，所以是進口紅酒在中國可以占到統(tǒng)治地位。但是進口啤酒他的原料、工藝、設備的通用性、替代性很強，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來看進口啤酒的占據行業(yè)大概3%的份額，這一點位已經開始成為天花板。

但是進口啤酒有幾個特點：

第一全部是高端產品，因為它受制于運輸等成本環(huán)節(jié)的制約，所以他只能做中高端產品。

第二，它只能做一些特色產品。特色產品就是與國內的主流品牌有差異的產品。

正是這兩點幫助進口啤酒打開了中國消費市場，也讓消費者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進口啤酒教育了消費者，讓消費者不再單一的去消費一個口味的產品。再是讓消費者認知到啤酒消費的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場，第1塊就是國內啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國內企業(yè)開始在產品研發(fā)上去靠近進口啤酒。

舉個例子講，在2014年之前，國內品牌很少去做白啤這個品類，但是到今天我們發(fā)現所有的巨頭品牌都開始推白啤這個產品。

跟進和模仿，也幫助國內的品牌實現了產品的高端化和多元化，也讓消費者去感知到啤酒市場的多元化和個性化。

（四）

與此同時，也推升了精釀啤酒這個模塊。目前來看，精釀啤酒的總規(guī)模并不大，總產量的占比大概不超過1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領域里邊玩家非常多。國內統(tǒng)計看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業(yè)。

目前，精釀啤酒領域非常活躍。自2010年左右，一幫受國外留學經歷，在美國生活過一段時間的人群回到國內，從“因為喜歡所以熱愛”的角度開始，從發(fā)燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國內的5大巨頭也全部進入了精釀這個行業(yè)領域。

精啤在產品研發(fā)上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產線，百威啤酒在武漢專門建設了一條國內比較先進的精釀啤酒車間。

關于精釀啤酒定義和標準這兩年一直有著爭議，現在來看主流的聲音還是按照美國BA的標準去定義的，也就是包括從規(guī)模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴格的定義。美國精釀它強調的是獨立自主，同時他也強調了小而美的角度。認證機構就是美國的精釀協(xié)會--BA。只有加入了這個機構或者是受到機構認證的企業(yè)生產的啤酒在美國才叫精釀啤酒。但是在中國還沒有這么一個權威機構，或者是由這么大的一個團體去認證，或者去鑒定哪個品牌是精釀啤酒。出現了國內無論大小啤酒企業(yè)都在做精釀，也沒有人說哪一個產品是精釀哪一個產品不是精釀。

如果區(qū)別一下中國和美國的精釀市場的話，美國是協(xié)會的認證制，中國現在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團體或者協(xié)會介入的背景之下，美國是認證制，中國是認可制。

當然，在這種中國式的認可制背景之下，也會有一些魚龍混雜。就是說所有的企業(yè)，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因為沒有人來說不可以用，這會產生意外的影響。會出現各個企業(yè)都在努力去做產品的研發(fā)，從消費者的需求角度去應對市場的多元化。

（五）

從現在的信息和數據來看，我感覺未來一兩年之內的中國啤酒行業(yè)會發(fā)生以下幾個方面的變化：

第一從價格戰(zhàn)向價值戰(zhàn)去轉移：過去中國啤酒市場的爭奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭奪份額，一方面進行快速收購，同時也進行著激烈的價格戰(zhàn)。行業(yè)內，甚至民間也經常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對應過去特定時期的標簽，但是未來會發(fā)生變化。

目前資本收購的窗口期已經關閉了，沒有可以收購的標的了，五大巨頭已經占據了83%的份額。大魚吃小魚時代已經過去了，既然份額的穩(wěn)定性已經到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經很小了，不約而同的開始調整產品結構，優(yōu)化產能，提高盈利能力。

第二中國啤酒短期之內行業(yè)格局的變化不會太大：因為5大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊伍之間的格局變化都不會太大，行業(yè)格局趨于穩(wěn)定。

第三未來在向中高端轉移的同時，市場一定是高度的碎片化：頭部市場的高度碎片化表現在用單一品牌或者單一的品種、品類去統(tǒng)治高端或超高端的時候，已經不太可能了，因為頭部市場需求的多元化和多變化已經開始，企業(yè)很難用一個單一品牌或單一品類去應付。

第四強者更強，尾部更大：所謂的強者更強，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業(yè)集中度會越來越大，但是會很溫和的前進。也會形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國市場會有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業(yè)。

從國家政策的層面，啤酒行業(yè)已經解除了行業(yè)限制，也已經把行業(yè)準入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會依托某一個城市甚至某一個或幾個社區(qū)。

2. 啤酒行業(yè)國家政策

白酒屬于國家產業(yè)政策限制行業(yè),原來有許可證的,審核條件達標,可以繼續(xù)使用;新增生產許可證是不再審批的。

2、如果原來有證,到期前六個月遞交申報資料,在省級質量技術監(jiān)督局許可證處辦理。

3、想要獲得白酒的生產許可證,只能購買已獲證的白酒生產企業(yè),將整個企業(yè)購買下來,進行股權轉讓,一般不能搬遷,具體可以咨詢目標當地的食藥監(jiān)局。

3. 啤酒行業(yè)的發(fā)展狀況

1、中國啤酒行業(yè)競爭梯隊

根據中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的啤酒產業(yè)經濟指標數據，2020年我國規(guī)模以上啤酒企業(yè)346家，完成釀酒總產量3411.11萬千升，同比下降7.04%;完成銷售收入1468.94億元，同比下降6.12%;實現利潤總額133.91億元，同比增長0.47%。我國啤酒市場高度集中，九成市場被五大品牌占據。

2、中國啤酒行業(yè)市場份額

根據中國酒業(yè)協(xié)會披露的數據顯示，2020年，中國啤酒市場被五大集團瓜分，華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博以及嘉士伯五大集團中國啤酒市場占有率高達92%。其中，華潤啤酒在中國市場占據31.9%的市場份額，青島啤酒市場份額達到22.9%，百威英博占據19.5%的市場，燕京啤酒和嘉士伯市場份額分別為10.3%和7.4%。

3、中國啤酒行業(yè)市場集中度

總體來看，我國啤酒行業(yè)整體格局穩(wěn)定，市場集中度較高，前五名市場份額不斷增長，龍頭效應顯著。2017年，前五名市占率(CR5)約為75.6%，到2020年，CR5達到92%。整個中國啤酒市場被五大集團牢牢占據。

4、中國啤酒行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

國內啤酒行業(yè)公司中，華潤啤酒的啤酒業(yè)務做的最大，2020年銷量突破1000萬千升，少數幾家企業(yè)啤酒能達到百萬千升的銷量級別，其余企業(yè)啤酒銷量均在百萬千升以下。大多數企業(yè)呈現地域性發(fā)展。

5、中國啤酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國啤酒行業(yè)在酒業(yè)中相對其余白酒、紅酒等酒類產品性價比，受眾面廣，替代品威脅一般;現有競爭者數量較多，市場競爭較為激烈;上游供應商一般為麥芽等原材料以及設備包裝等，議價能力適中，而下游消費市場由于產品同質化嚴重，議價能力較強;同時，因行業(yè)存在品牌效應，大品牌市場占有率高，并且渠道建設難度大，潛在進入者威脅一般。

4. 啤酒行業(yè)政策支持

規(guī)定是絕對不允許混裝的。但是，有的啤酒企業(yè)出于無奈，而長年累月的混裝在一個送貨車，送給飯店、超市和消費者。

5. 啤酒行業(yè)宏觀分析

按目前消費趨勢和行業(yè)發(fā)展來看，我國啤酒連續(xù)8年保持世界第一的增長，啤酒被譽為朝陽產業(yè)，而消費者的消費也轉向更加健康的飲酒方式。但是，目前我國啤酒產業(yè)還是大而不強，啤酒工廠多數屬于勞動密集型生產，啤酒工廠的員工在待遇和發(fā)展空間以及整體素質上還屬于相對過低，特別是年輕人有點文化和報復的那種人，在啤酒企業(yè)呆的時間都很短就跳槽轉行走了，本人認識的一些朋友都屬于這個情況，當然也有堅守下來的而發(fā)展很好的。

白酒產業(yè)，是我國傳統(tǒng)產業(yè)，而且白酒文化是源源流長，特別是一些白酒企業(yè)的利潤相當可以觀。但是，白酒目前受到國家宏觀政策和消費者轉移的威脅。不過，白酒企業(yè)整體上還是可以。

華潤雪花啤酒——中國新的銷量大王，而四川區(qū)域公司為其全國較好的公司，整體上還是不錯。這個還看個人的情況撒。邛崍的小型白酒廠——在邛崍的白酒在全國的名氣有但是名聲還一般，因為出了幾次問題，而四川的白酒在全國都牛，好象有800個億，而宜賓就有400多個億哦。

呵呵，這些看法僅供參考。

6. 啤酒行業(yè)政策分析怎么寫

一.廠址選擇

合適的選址為整個項目順利開展起著至關重要的作用。

啤酒企業(yè)的競爭力直接受其地理位置和政策經濟環(huán)境的影響，選址失誤，必然會失去很多自然優(yōu)勢和機遇，甚至可能在生產經營的過程中帶來巨大的麻煩。據相關數據統(tǒng)計，企業(yè)經營失敗原因中，選址不當占20%。所以選址的重要性不言而喻！

首先要確定啤酒廠所在的土地是工業(yè)用地，因辦理環(huán)評時其他性質的土地直接不給受理?。∷哉覉龅匾欢ㄒ攘私夂猛恋匦再|！

其次再從以下四個方面去展開一個精釀項目的選址：

1.消費市場

首先項目所在位置的消費市場，在五百公里以內經濟圈，人口總量是怎么樣，啤酒市場總的銷量怎么樣的？人均消費水平如何？因為精釀啤酒還是有一定門檻的，存在轉化率偏低的問題。所以了解整個消費市場的容量是多少，以便預估我們能分得多少市場。

2.文化&傳統(tǒng)

啤酒要講文化要向白酒學習，精釀啤酒講究個性更離不開傳統(tǒng)。了解本地餐飲消費的習慣，人們喝酒的場所是哪些？現在有些消費者在餐廳喝酒慢慢轉變到去家里喝酒。

考察清楚當地傳統(tǒng)的喝酒文化是什么樣子？酒吧文化和潮流風向會不會有助于啤酒的推廣。

當地啤酒品牌是否可以和運動，音樂，旅游等一些相關資源相結合，去借力。類似泰山原漿，就會導入一些泰山風景區(qū)的游客資源。像千島湖啤酒舉辦的音樂節(jié)，在營銷層面也可以下足功夫。

3.營商環(huán)境

作為一個投資者肯定非常關心營商環(huán)境。

首先，選址地方的產業(yè)規(guī)劃是否允建設啤酒廠。很多地方是招商時候說的很好，等你項目真正落地的時候就會發(fā)現非常困難有各種限制。這個區(qū)域沒有啤酒產業(yè)的規(guī)劃，就會有很多繁瑣的事情出現，比如環(huán)評。

其次，是行政權限和效率。選址位置的行政級別是怎樣的，是省屬還是市屬還是開發(fā)區(qū)主管。手續(xù)審批的層級和區(qū)域內決策的效率情況是什么狀態(tài)。這決定著你項目進展速度和審批難度。

第三，優(yōu)惠條件和政策。每個地方都有差異性，給每個企業(yè)提供的條件也不一樣，這一項關系到投資和經營成本。需要先了解有關政策信息，進行比如稅收政策，入駐條件、污染等級等，了解當地的優(yōu)惠政策，避免因與當地產業(yè)政策沖突而使投資計劃遇到難以逾越的政策障礙。

第四，基建的環(huán)境和能源。選址地方園區(qū)的道路情況，水，電，氣的配備情況，地下管廊，污水管道等等整個規(guī)劃設計完善情況。如果有市政蒸汽的接入，將會很大程度的降低你的運營成本和設備投入。

4.交通情況

有良好的交通狀況，減少員工的通勤時間，可以更好吸引人才快速組建團隊。好的交通也能節(jié)省貨物的運輸成本，啤酒對運輸更是有著嚴格的要求，既保證了啤酒的最大的利潤，也保證了最小的破碎率。

7. 啤酒行業(yè)現狀分析

啤酒能賣到40多一箱，是因為很多人愛喝啤酒，市場需求量大。