1. 進口啤酒市場分析

 國產啤酒把核心的原料小麥換成了大米或者玉米，進口啤酒則是一直采用麥芽釀造。

水質問題，釀酒水源很重要，而中國的水質一直是個問題，啤酒廠大多都建設在城市，采用水質都是自來水，為了最快最有效的將產品投入市場放棄了水源較好的偏遠地區，導致啤酒口感一降再降。

國外啤酒大多都建設在村鎮，水源較好。

2. 啤酒的市場分析

“不少大排檔都只賣一種啤酒，我們沒得選擇也沒辦法，只能接受。”一位姓周的食客告訴記者，自己在某種程度上喪失了選擇品牌消費的權利，但又不知道該如何解決。

　　隨著四年一度的世界杯開幕在即，不少啤酒商家紛紛摩拳擦掌，從啤酒的包裝到價格都使出渾身解數。然而記者發現，不少啤酒商家為爭奪銷售終端，在熱門的大排檔一條街進行大規模的“圈地運動”，企圖實現區域壟斷。

　　時代周報記者歷時一周，走訪廣州市區各熱門大排檔區域，發現壟斷現象的確存在。調查中，多數大排檔只賣一種或兩種啤酒，只有少部分提供4種以上的啤酒供顧客挑選。

　　業內人士告訴記者，很多食肆選擇成為某種啤酒的“專場”，雖然根據協議規定不能出售其他啤酒，但可以拿到不同種類的“專場費”。據上述知情人士透露，一家中等規模的大排檔每個月可以拿取數千到上萬不等的“專場費”。

　　近年來不少媒體曝光啤酒行業銷售的潛規則，但事實上大部分酒店餐飲企業并沒有意識到這其實是涉嫌商業賄賂。根據《反不正當競爭法》相關規定，經營者不得以財物為誘餌獲取商業機會，排擠其他經營者，國家工商總局對此也有明文規定。

　　2008年，青島啤酒溫嶺總代理被曝因涉嫌巨額商業賄賂，被當地工商局處以行政罰款，涉案的6家單位共被罰172.7萬元。

　　而上海隆安律師事務所律師仇少明接受記者采訪時表示，啤酒“專場”現象不是正常市場競爭，屬于不正當競爭行為，甚至可能列入商業賄賂范疇。酒店、燒烤攤收了所謂的“進店費”、“買斷費”，實際上是剝奪了消費者的選擇權，工商部門應當依法查處。

　　而啤酒營銷專家方剛則認為，“專場費”的出現是啤酒行業惡性競爭的結果，啤酒廠商是在“砸錢圈地”。

啤酒“專場”大行其道

　　時代周報記者來到廣州市多個熱門的大排檔一條街進行調查。這幾年來，隨著廣州市中心鋪租上漲的壓力，不少類似大排檔的中低端食肆紛紛搬出了繁華路段，遷到相對偏遠的地區開張。記者發現，海珠、番禺和白云區等地成為目前較為熱門的大排檔選址。

　　廣州啤酒銷量大幅增長的背后，啤酒推銷員功不可沒。一位負責百威的推銷員告訴記者，她已經在廣州工作一年多，每天晚上都需要賣出300瓶以上，到月底按啤酒的銷量提成。

　　記者來到海珠區下渡路一家生蠔燒烤店，兩位身穿珠江和青島品牌服裝的啤酒推銷員熱情地向記者推銷她們的啤酒。但當記者提出要喝另一品牌的啤酒時，服務員表示這里只賣兩個品牌的啤酒。

　　同樣，在下渡路附近的其他大排檔也存在類似的現象，其廣告牌也是由啤酒廠家贊助提供。記者走訪了當地多家大排檔，大部分店內只售一個或兩個牌子的啤酒。

　　食客周先生告訴記者，在他的印象中，類似的啤酒“專場”以前在夜場、餐館中較為多見，但近年以來，似乎連大排檔也成了不同品牌啤酒“圈地”的場所。他在多個大排檔都發現了這種“壟斷”現象。

　　據了解，大排檔賣場收取啤酒商家的“專場費”，一般分為3種類型：一是進場，即允許其產品進場銷售；二是專場，主賣某種啤酒；三是專賣，不允許其他同類產品在該店銷售。這3種形式的費用依層次遞增。為了排擠競爭對手，一些有實力的啤酒廠商會選擇向大排檔支付專場費，要求大排檔推薦并主賣它們的產品。實際上，這個費用就是對大排檔少賣其他企業產品的一種補償。這種專場費的形式不僅在啤酒，在其他酒類也很常見。

　　記者也走訪了廣州大學城的部分大排檔。以貝崗村的店家為例，記者發現這里的壟斷程度并不高，有不少大排檔能提供3種品牌以上的啤酒。一位店家告訴記者，由于學生對啤酒的消費需求較低，因此還沒有達到專場的程度，主要還是根據食客的偏好來決定提供哪些品牌的啤酒。不過他透露，大學城的啤酒供應商相對單一，記者隨機調查的大部分店家的啤酒都出自同一個供貨商。

3. 各類啤酒行業市場分析

據前瞻產業研究院《中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資分析報告》整理顯示，啤酒行業在2013年以前保持了長達二十余年的持續增長，到2014年，行業首次出現負增長。直到2016年8月，增速首次轉負為正。截止目前數據，從生產端來看，雖然偶有反復，但整個行業已基本筑底回暖。目前啤酒小部分消費者開始追求高品質、個性化和特色化，大酒廠卻無法滿足他們的需求，因此精釀啤酒消費興起也是必然趨勢。當前，精釀啤酒的發展模式是“小酒廠集群化”，未來國內會出現“井噴”式增長。

4. 啤酒的市場情況

1、大鐘寺批發市場，

全稱北京市大鐘寺飲料食品批發市場，建于1986年，是我國第一家農民自辦的城市大型批發市場，是農業部定點批發市場。

2、中國慶云酒水副食城，

3、高橋大市場，

4、常熟華東食品城，

5、臨沂華豐國際副食批發城，

6、鄭州華中食品城，

7、西安國亨食品批發市場，

8、長治市紫坊農產品市場，

9、廣州市東旺食品批發市場，

10、南極小食品批發市場。

5. 進口啤酒市場趨勢

一般都是公司的管理人員來分的有些地區是獨家代理就只是一家客戶了啤酒的渠道一般都是按照 賣場 夜場 餐飲 有的還有干雜店 這幾個渠道來分如果細分還有很多 比如說有的細分 了學校 現代渠道 車站碼頭的夜場和餐飲現在最大的問題就是費用較高銷量可以 如果評估不合理可能是會吃虧的一般情況賣場部分的銷售啤酒是成本高 銷售不好最實用的就是干雜店部分 因為這部分現在投入低 產出高具體在細分很麻煩 不介紹了

6. 精釀啤酒在國內市場分析

經過多年的發展，國內的精釀啤酒的滲透率和消費量還比較低。浙商證券研報顯示，2019年，國內精釀啤酒的消費量占比僅為2.4%，市場規模占比約5%，而預計到2025年國內精釀啤酒市場規模約為875億元，但滲透率也只有11%。萊垍頭條

在業內看來，精釀啤酒行業還沒有真正蹚出一條路來。條萊垍頭

7. 啤酒市場需求分析

后勁不大，tempt誘惑啤酒，丹麥進口果味啤酒。 單瓶價格在25元左右，330ml，酒精度數為4.5度，即使是像我這樣不會喝酒的人，因為極低的酒精度數和水果的甜感，也能輕松干掉一瓶。tempt含有其他酒沒有的蘋果酸、丙酮酸、抗氧化物等有益物質，契合了現代人控制體重、養顏美容、降低血脂、軟化血管等的健康需求，得以在全球范圍趨向流行。

8. 進口啤酒市場分析圖

中國進口德國啤酒有以下品牌

1、Paulaner Weissbier 柏龍

柏龍屬于慕尼黑旗下的啤酒品牌，誕生于1516年，作為純正的德國啤酒，最值得推薦的是黑小麥啤酒，采用艾爾工藝釀制，酒體略顯渾濁，但口感更濃郁、麥香四溢，酒液穿過奶油一般的泡沫層流入嘴中，豐富的味道與口感融合在一起，是非常享受的，而且沒什么苦味，很容易讓人喜歡上。

2、Bitburger 碧特博格

碧特博格是德國著名釀酒集團，成立于1817年，其最著名的產品是皮爾森啤酒，年銷量高達1.2億升，要知道德國人都尊重傳統，所以都比較喜歡本地釀造的啤酒，但碧特博格的皮爾森啤酒卻依舊風靡全國，熱銷全球，可想而知有多么優質，口味很純正。

3、Weissibier 教士

教士啤酒是德國最具代表性的一個品牌，也叫范佳樂，擁有600多年歷史，最早是中世紀傳教士開始釀造的，如今已成為教士品牌文化的一個亮點。最推薦的是純麥黑啤酒，是小麥芽和大麥芽混合加工，喝起來麥香味十足，還混雜這淡雅的果香，要說進口德國啤酒什么牌子的好，教士啤酒是不得不嘗的經典。

4、Becks 貝克

貝克是德國最悠久的啤酒品牌之一，如今也是全球最知名的德國品牌之一，每年的出口量非常龐大，大約占德國總出口量的35%以上，大部分銷往美國和英國等，在國內雖然投放量不大，但受歡迎度可不低。

5、Original 奧丁格

奧丁格啤酒起源于1731年，是德國食品銷售業50強企業，奧丁格的黑啤酒特點就在于“不苦”，特別是針對中國市場推出的5.0系列，酒精含量就在5.0左右，入口不苦，而且還有點綿甜，喝完之后很舒服，所以深受國內酒友喜愛。

9. 進口啤酒市場分析報告

第一：5大巨頭開始提價。提價表現在大家對原有產品整體性的提價，主要發生在2018年的年初這個階段。

第二：調整產品結構。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個企業都在不斷的推出新的高端產品。

百威從全世界拿到中國來了20多個高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國的一些經典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國的蘭賣、日本的三寶樂等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產品。

同時雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國的業務拿到了自己的報表之內，形成了雪花啤酒+喜力品牌結構。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產品。

第三：巨頭品牌在國內開始進行產能優化。產能優化的集中表現是關閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關閉了20~30家工廠，青島啤酒也關閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經關掉了十幾家的落后產能。這種關閉對行業來說不是利空，而是一種優化產能的利好。

巨頭企業在一邊關閉工廠的同時，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級。這種大規模的現代化工廠，更能夠體現成本和效率上的優勢。

（三）

啤酒行業還有一個重要板塊就是進口啤酒。

進口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長到2018年達到了80萬噸，用了8年的時間增長了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時候，進口啤酒里邊的主力軍是德國啤酒，大概占據了50%。從2015年開始，進口啤酒發生了格局上的變化，德國啤酒統治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進口啤酒，巨頭品牌的進口啤酒主要體現在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進口啤酒開始發生10% 左右的下滑。下滑的兩個主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國產化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國產化。第二個因素是進口啤酒不像進口紅酒，因為進口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設備，它的通用性比較強，進口紅酒它受制于原料和產地的因素，所以是進口紅酒在中國可以占到統治地位。但是進口啤酒他的原料、工藝、設備的通用性、替代性很強，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來看進口啤酒的占據行業大概3%的份額，這一點位已經開始成為天花板。

但是進口啤酒有幾個特點：

第一全部是高端產品，因為它受制于運輸等成本環節的制約，所以他只能做中高端產品。

第二，它只能做一些特色產品。特色產品就是與國內的主流品牌有差異的產品。

正是這兩點幫助進口啤酒打開了中國消費市場，也讓消費者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進口啤酒教育了消費者，讓消費者不再單一的去消費一個口味的產品。再是讓消費者認知到啤酒消費的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場，第1塊就是國內啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國內企業開始在產品研發上去靠近進口啤酒。

舉個例子講，在2014年之前，國內品牌很少去做白啤這個品類，但是到今天我們發現所有的巨頭品牌都開始推白啤這個產品。

跟進和模仿，也幫助國內的品牌實現了產品的高端化和多元化，也讓消費者去感知到啤酒市場的多元化和個性化。

（四）

與此同時，也推升了精釀啤酒這個模塊。目前來看，精釀啤酒的總規模并不大，總產量的占比大概不超過1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領域里邊玩家非常多。國內統計看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業。

目前，精釀啤酒領域非常活躍。自2010年左右，一幫受國外留學經歷，在美國生活過一段時間的人群回到國內，從“因為喜歡所以熱愛”的角度開始，從發燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國內的5大巨頭也全部進入了精釀這個行業領域。

精啤在產品研發上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產線，百威啤酒在武漢專門建設了一條國內比較先進的精釀啤酒車間。

關于精釀啤酒定義和標準這兩年一直有著爭議，現在來看主流的聲音還是按照美國BA的標準去定義的，也就是包括從規模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴格的定義。美國精釀它強調的是獨立自主，同時他也強調了小而美的角度。認證機構就是美國的精釀協會--BA。只有加入了這個機構或者是受到機構認證的企業生產的啤酒在美國才叫精釀啤酒。但是在中國還沒有這么一個權威機構，或者是由這么大的一個團體去認證，或者去鑒定哪個品牌是精釀啤酒。出現了國內無論大小啤酒企業都在做精釀，也沒有人說哪一個產品是精釀哪一個產品不是精釀。

如果區別一下中國和美國的精釀市場的話，美國是協會的認證制，中國現在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團體或者協會介入的背景之下，美國是認證制，中國是認可制。

當然，在這種中國式的認可制背景之下，也會有一些魚龍混雜。就是說所有的企業，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因為沒有人來說不可以用，這會產生意外的影響。會出現各個企業都在努力去做產品的研發，從消費者的需求角度去應對市場的多元化。

（五）

從現在的信息和數據來看，我感覺未來一兩年之內的中國啤酒行業會發生以下幾個方面的變化：

第一從價格戰向價值戰去轉移：過去中國啤酒市場的爭奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭奪份額，一方面進行快速收購，同時也進行著激烈的價格戰。行業內，甚至民間也經常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對應過去特定時期的標簽，但是未來會發生變化。

目前資本收購的窗口期已經關閉了，沒有可以收購的標的了，五大巨頭已經占據了83%的份額。大魚吃小魚時代已經過去了，既然份額的穩定性已經到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經很小了，不約而同的開始調整產品結構，優化產能，提高盈利能力。

第二中國啤酒短期之內行業格局的變化不會太大：因為5大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊伍之間的格局變化都不會太大，行業格局趨于穩定。

第三未來在向中高端轉移的同時，市場一定是高度的碎片化：頭部市場的高度碎片化表現在用單一品牌或者單一的品種、品類去統治高端或超高端的時候，已經不太可能了，因為頭部市場需求的多元化和多變化已經開始，企業很難用一個單一品牌或單一品類去應付。

第四強者更強，尾部更大：所謂的強者更強，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業集中度會越來越大，但是會很溫和的前進。也會形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國市場會有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業。

從國家政策的層面，啤酒行業已經解除了行業限制，也已經把行業準入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會依托某一個城市甚至某一個或幾個社區。

10. 啤酒市場現狀分析

低端啤酒市場接近完全壟斷市場是因為大多數人是普通人，消費水平不那么高。