1. 一家啤酒生產企業2000-2005年各季度的啤酒銷量數據

第一：5大巨頭開始提價。提價表現在大家對原有產品整體性的提價，主要發生在2018年的年初這個階段。

第二：調整產品結構。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個企業都在不斷的推出新的高端產品。

百威從全世界拿到中國來了20多個高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國的一些經典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國的蘭賣、日本的三寶樂等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產品。

同時雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國的業務拿到了自己的報表之內，形成了雪花啤酒+喜力品牌結構。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產品。

第三：巨頭品牌在國內開始進行產能優化。產能優化的集中表現是關閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關閉了20~30家工廠，青島啤酒也關閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經關掉了十幾家的落后產能。這種關閉對行業來說不是利空，而是一種優化產能的利好。

巨頭企業在一邊關閉工廠的同時，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級。這種大規模的現代化工廠，更能夠體現成本和效率上的優勢。

（三）

啤酒行業還有一個重要板塊就是進口啤酒。

進口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長到2018年達到了80萬噸，用了8年的時間增長了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時候，進口啤酒里邊的主力軍是德國啤酒，大概占據了50%。從2015年開始，進口啤酒發生了格局上的變化，德國啤酒統治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進口啤酒，巨頭品牌的進口啤酒主要體現在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進口啤酒開始發生10% 左右的下滑。下滑的兩個主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國產化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國產化。第二個因素是進口啤酒不像進口紅酒，因為進口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設備，它的通用性比較強，進口紅酒它受制于原料和產地的因素，所以是進口紅酒在中國可以占到統治地位。但是進口啤酒他的原料、工藝、設備的通用性、替代性很強，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來看進口啤酒的占據行業大概3%的份額，這一點位已經開始成為天花板。

但是進口啤酒有幾個特點：

第一全部是高端產品，因為它受制于運輸等成本環節的制約，所以他只能做中高端產品。

第二，它只能做一些特色產品。特色產品就是與國內的主流品牌有差異的產品。

正是這兩點幫助進口啤酒打開了中國消費市場，也讓消費者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進口啤酒教育了消費者，讓消費者不再單一的去消費一個口味的產品。再是讓消費者認知到啤酒消費的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場，第1塊就是國內啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國內企業開始在產品研發上去靠近進口啤酒。

舉個例子講，在2014年之前，國內品牌很少去做白啤這個品類，但是到今天我們發現所有的巨頭品牌都開始推白啤這個產品。

跟進和模仿，也幫助國內的品牌實現了產品的高端化和多元化，也讓消費者去感知到啤酒市場的多元化和個性化。

（四）

與此同時，也推升了精釀啤酒這個模塊。目前來看，精釀啤酒的總規模并不大，總產量的占比大概不超過1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領域里邊玩家非常多。國內統計看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業。

目前，精釀啤酒領域非常活躍。自2010年左右，一幫受國外留學經歷，在美國生活過一段時間的人群回到國內，從“因為喜歡所以熱愛”的角度開始，從發燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國內的5大巨頭也全部進入了精釀這個行業領域。

精啤在產品研發上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產線，百威啤酒在武漢專門建設了一條國內比較先進的精釀啤酒車間。

關于精釀啤酒定義和標準這兩年一直有著爭議，現在來看主流的聲音還是按照美國BA的標準去定義的，也就是包括從規模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴格的定義。美國精釀它強調的是獨立自主，同時他也強調了小而美的角度。認證機構就是美國的精釀協會--BA。只有加入了這個機構或者是受到機構認證的企業生產的啤酒在美國才叫精釀啤酒。但是在中國還沒有這么一個權威機構，或者是由這么大的一個團體去認證，或者去鑒定哪個品牌是精釀啤酒。出現了國內無論大小啤酒企業都在做精釀，也沒有人說哪一個產品是精釀哪一個產品不是精釀。

如果區別一下中國和美國的精釀市場的話，美國是協會的認證制，中國現在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團體或者協會介入的背景之下，美國是認證制，中國是認可制。

當然，在這種中國式的認可制背景之下，也會有一些魚龍混雜。就是說所有的企業，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因為沒有人來說不可以用，這會產生意外的影響。會出現各個企業都在努力去做產品的研發，從消費者的需求角度去應對市場的多元化。

（五）

從現在的信息和數據來看，我感覺未來一兩年之內的中國啤酒行業會發生以下幾個方面的變化：

第一從價格戰向價值戰去轉移：過去中國啤酒市場的爭奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭奪份額，一方面進行快速收購，同時也進行著激烈的價格戰。行業內，甚至民間也經常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對應過去特定時期的標簽，但是未來會發生變化。

目前資本收購的窗口期已經關閉了，沒有可以收購的標的了，五大巨頭已經占據了83%的份額。大魚吃小魚時代已經過去了，既然份額的穩定性已經到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經很小了，不約而同的開始調整產品結構，優化產能，提高盈利能力。

第二中國啤酒短期之內行業格局的變化不會太大：因為5大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊伍之間的格局變化都不會太大，行業格局趨于穩定。

第三未來在向中高端轉移的同時，市場一定是高度的碎片化：頭部市場的高度碎片化表現在用單一品牌或者單一的品種、品類去統治高端或超高端的時候，已經不太可能了，因為頭部市場需求的多元化和多變化已經開始，企業很難用一個單一品牌或單一品類去應付。

第四強者更強，尾部更大：所謂的強者更強，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業集中度會越來越大，但是會很溫和的前進。也會形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國市場會有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業。

從國家政策的層面，啤酒行業已經解除了行業限制，也已經把行業準入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會依托某一個城市甚至某一個或幾個社區。

2. 歷年啤酒銷量

1、一般小超市（居民區內的）和大型超市啤酒的銷量都會在春節、端午節、重陽節三大節銷量多，購買者都是以成箱來買的。

3. 中國啤酒年銷量多少噸

從三巨頭在中國市場的排名來看，百威在銷量方面低于華潤和青啤，排名第三，但憑借領先華潤和青啤的噸價，在總營收方面，百威于2018年躍居全行業第一。成就這一點的，正是百威在中國高端啤酒市場的絕對領先地位。

以消費量計算，盡管華潤憑借著并購整合和低價走量策略，一直牢牢占據國內啤酒行業的龍頭地位。在高端細分市場上，憑借著品牌優勢和先發優勢，百威的市占率卻高達46.6%，遙遙領先第二名青啤的14.4%。

4. 中國啤酒一年銷售總額

有121家。

001 中國石油天然氣股份有限公司002 中國石油化工股份有限公司003 中國海洋石油總公司004 上海寶鋼集團公司005 中國首鋼集團006 包頭鋼鐵集團有限責任公司007 鞍山鋼鐵集團公司008 吉林化學工業股份有限公司009 中國第一汽車集團公司010 上海大眾汽車有限公司

011 中國海運(集團)總公司012 中國遠洋運輸集團013 中國電信集團公司014 中國聯合通信有限公司015 中國移動通信集團公司016 中國網絡通信有限公司017 中國路橋集團018 中國船舶工業集團公司019 中國糧油食品進出口(集團)有限公司020 中國人民財產保險股份有限公司

021 中國平安保險(集團)股份有限公司022 太平洋保險集團023 中國工商銀行024 中國農業銀行025 中國建設銀行026 中國銀行027 招商銀行028 中國光大銀行029 中國國際信托投資公司030 中國鋁業股份有限公司

031 神華集團有限責任公司032 中國電力投資集團公司033 中國華能集團公司034 中國國際電視總公司035 紅塔集團036 三九企業集團037 中國國際航空公司038 中國東方航空股份有限公司039 中國南方航空股份公司040 中國兵器工業集團公司

041 中國華源集團042 中國鹽業總公司043 中國非金屬礦工業(集團)總公司044 中國中化集團公司045 中國圖書進出口(集團)總公司046 華北制藥集團047 中國中旅(集團)公司048 哈藥集團有限公司049 哈飛汽車股份有限公司050 北京同仁堂(集團)有限責任公司

051 揚子江藥業集團公司052 中國飛躍集團有限公司053 聯想集團有限公司054 北大方正集團公司055 清華同方股份有限公司056 長城計算機集團057 華為技術有限公司058 夏新電子有限公司059 中興通訊060 神州數碼控股有限公司

061 太極計算機股份有限公司062 熊貓電子集團有限公司063 中國科健股份有限公司064 大唐電信065 浪潮集團066 海爾集團067 TCL集團股份有限公司068 四川長虹電器股份有限公司069 康佳集團070 海信集團

071 廣東美的企業集團072 廣東格蘭仕企業(集團)公司073 珠海格力集團公司074 春蘭集團公司075 江蘇小天鵝集團076 澳柯瑪集團077 科龍集團078 石家莊三鹿乳業集團079內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司080 伊利乳業集團

081 光明乳業股份有限公司082 中國北京全聚德烤鴨集團公司083 廣東健力寶集團有限公司084 青島啤酒股份有限公司085 北京燕京啤酒股份有限公司086 中國貴州茅臺酒廠有限責任公司087 山西杏花村汾酒集團有限公司088 五糧液集團有限公司089 紅牛集團090 匯源集團

091 煙臺張裕集團有限公司092 李寧公司093 天士力集團094 中國民生銀行095 萬科集團096 大連萬達集團097 三一控股有限公司098 杉杉集團099 新疆廣匯實業股份有限公司100 華西希望集團

101 新希望集團102 東方希望集團103 宗申集團104 大連實德集團105 海王集團106 遠大空調有限公司107 德隆國際戰略投資有限公司108 絲寶集團109 UT斯達康110 吉利集團有限公司

111 正泰集團112 陽光文化傳播113 隆鑫集團114 國騰通訊115 用友軟件116 創維集團117 力帆集團118 喜之郎集團119 步步高電子120 深圳太太藥業股份有限公司

121 杭州娃哈哈集團有限公司122 德力西集團有限公司。

5. 某啤酒生產企業2010-2015年各季度的銷售量數據

1、北京啤酒，“北京啤酒”是北京歷史上最悠久的啤酒品牌，曾作為北京特產及國宴用酒而聲名顯赫，始建于1941年，被親切地稱為“北京白牌”。2004年4月底北京啤酒新工廠正式竣工投產，新包裝、新口味的北京啤酒全新上市。

2、華潤雪花啤酒，華潤雪花啤酒（中國）有限公司成立于1994年，是一家生產、經營啤酒的全國性的專業啤酒公司，總部在北京。雪花啤酒是中國啤酒十大品牌，最保護商標，全球最好的啤酒品牌。

3、燕京啤酒，是由北京燕京啤酒集團公司生產的產品，是啤酒十大品牌，保護商標，北京2008年奧運會啤酒贊助商。2015年燕京啤酒產銷量達到800萬千升,進入世界啤酒前六名 ，形成最好的的大型啤酒企業集團。

6. 中國某啤酒品牌連續三年各季度啤酒銷售的數據

據中商產業研究院數據庫顯示，2019年3月全國啤酒產量為309萬千升，同比增長1.2%。2019年1季度全國啤酒產量為846.7萬千升，同比增長3%

從啤酒行業網絡零售情況來看，2019年3月啤酒網絡零售TOP10品牌分別是:青島啤酒、百威、福佳、科羅娜、哈爾濱啤酒、雪花、范佳樂、喜力、烏蘇啤酒、瓦倫丁。其中，青島啤酒市場占比第一，占比達到啤酒行業總體網絡零售額的8.5%。其次，百威啤酒則位居第二，占比為7.4%。

7. 啤酒的銷量全國總數據

2021年上半年，啤酒銷售量的前三名分別為燕京、雪花、青島啤酒。其中銷量高的為燕京聽清爽啤酒。

8. 2016年多年成功經營的啤酒生產企業

是雪花啤酒是國企。 華潤雪花啤酒中國有限公司成立于1994年,是一家生產、經營啤酒的全國性的專業啤酒公司。總部設于中國北京。其股東是華潤創業有限公司。 目前,華潤雪花啤酒在中國經營超過95家啤酒廠,旗下含雪花啤酒品牌及30多個區域品牌,共占有中國啤酒市場23%的份額。

9. 啤酒年銷售額

2021年上半年AB股白酒行業上市公司營業收入排名前十的企業為：貴州茅臺、五糧液、青島啤酒、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖、順鑫農業、重慶啤酒、古井貢酒、燕京啤酒。前十企業營業收入共計500.5億元。

其中，2021年上半年白酒行業上市公司營業總收入居第一的是貴州茅臺，營業總收入達502.22億元；五糧液營業總收入居第二，營業總收入為367.52億元；青島啤酒營業總收入排第三為182.91億元。

凈利潤排名前十的企業為：貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、青島啤酒、古井貢酒、今世緣、養元飲品和舍得酒業。前十企業凈利潤共計583.09億元。

10. 一家啤酒生產企業2000-2005年各季度的啤酒銷量數據圖

冬天天冷喝啤酒的人少了，啤酒銷量淡季